阆中，蜀兵大营，张任闻知黄忠投敌，吴班失却广元，大怒！几欲提兵往战，又恐魏军趁虚而入，正于帐前焦急踱步时，忽报吴中郎遣人送书至！
张任闻报，忙令唤入，却接书置于案几，连声问之道：“唐军可曾增兵广元？何人为将？！”
来人见问，遂详细解说道：“数日前，马超亲统三千骑奔至广元，先下书约黄忠阵前一见，继而抹书离间，吴班中计后，便欲擒黄、魏二将，不想，黄忠所部护主心切，直冲入大帐，击退吴班，斩其亲卫十余人！黄忠无奈之下，遂假戏真做，率部归唐。因其所部家小皆在巴西，故马超夤夜突袭广元，欲以我军俘虏及广元大营换回荆州军家小。。。是夜，马超只引三千骑，便击破吴班两万大军！次日，又一举击溃吴中郎三万余大军，连吴中郎在内，全军覆没，众将俱皆被擒！折损大军一万五千。。。”
话未说完，张任已大喝出声：“数万大军竟不敌区区三千骑，莫非唐军皆为铜浇铁铸乎！”
来人忙道：“小人句句属实！至于唐军是否增兵，小人不甚明了。”
张任大惊，却不动声色，沉声问道：“唐军伤亡几何？你可知晓？”
来人道：“伤亡拢共千余人。。。”
张任闻言凛然，沉吟不语，良久后，即打发来人回转剑阁，回身取书拆视之，不由仰天长叹，默然半晌后，传令邓贤引军三千，押送荆州军家小赶赴剑阁。。。
二十日后，吴懿领军引数千老弱妇孺，抵达广元。
马超即令黄忠引所部迎回家小，一时间，抱头痛哭者有之，大呼笑闹者有之，喜极而泣者有之。。。
少时，魏延引二子拜谢，叩首道：“末将誓死追随主公，此生不渝！”
马超忙上前扶起，好言抚慰，指其二子道：“孤闻虎父无犬子，今见令郎，方知此言不虚！”
魏延闻之，正欲出言逊谢，忽闻帐外喧闹阵阵，遂趋步出帐，亲往探视！
原来，荆州军喜迎其等家小后，皆聚往中军大帐，欲叩谢马超，众亲军骤见近万人蜂拥而来，大骇！急令止步！众军无奈，便于帐外数十步涕泣下拜，黄忠亦拜于帐前。
魏延见之，上前扶起黄忠，同入帐禀明原委，再次下拜叩谢！
马超只得再度扶起二人，温言宽慰，令二将出帐传令所部军民皆回营候命，继而下令释还川军俘虏，大军拔营起行，退回阳平关！
吴懿闻知，亲往营门相送。
马超见之，即驻马，谓之道：“孤突袭广元，乃不得已而为之，还请吴将军勿怪！孤这便退回阳平关，贵部军械粮草等亦尽皆奉还，还请吴将军谨守广元大营，勿使魏军兵出葭萌！”
吴懿闻说，满脸苦涩，连声称诺，心下却忖道：“自古征战，未尝见此，唐公真乃奇人也！”思及此，遂问道：“懿有一事不明，还请唐公见告。”
马超微微一怔，点头示意问之无妨。
吴懿略作斟酌，拱手道：“懿今日方知，唐公之所以突袭广元，不过欲换回汉升所部家小而已，如今虽得偿所愿，但却死伤千余精锐，懿窃以为不值，为何唐公执意为此？”
话音一落，赵云、黄忠等将及左近亲军皆目视马超，看其如何作答。
马超不假思索，脱口道：“汉升即来投，其所部便为超之同袍手足也，超岂能坐看其等家小受戮？！”
吴懿愕然道：“然战死者家小何辜？”
马超见问暗怒，戟指吴懿道：“为救同袍战死，得其所也！其等妻子，自有同袍奉养！其等父老，自有同袍尽孝！所需禄米自有超加倍予之！吴将军不见长安十里英烈祠乎？！战死范阳之张横，殁于汉中之法正，皆安息于此，与众同袍同列，但分先后，不论贵贱！超所部数千骑便可轻易击溃吴将军数万大军，正因此也！”
吴懿闻说，震撼莫名，不由思及昔日十余唐军俘虏笑面生死，遂下马一揖，肃容道：“懿受教！”
众将更是感佩莫名，亦翻身下马，齐声大呼道：“末将等愿为唐公效死！”
马超微微点头，喝令大军起行！
一时间，马超方才话语逐渐传开，继而全军皆知，不知何人扬声大呼道：“愿为唐公效死！”身周同袍闻之，亦齐声呐喊！转瞬间，数万唐军同声嘶吼：“愿为唐公效死！”霎时声震九天，音裂十地，悍烈之气席卷八荒！
川军众将士闻之，莫不胆寒，惊为神兵天降！
次日，马超领军返回阳平关，即令聚将议事。
少时，众将济济一堂，马超开言道：“有鉴于眼下态势，孤决意回返长安，待横刀造就，再观诸位奋勇杀敌！如此，众将听令！”
“加赵云征西将军之职，领中将军衔，统骑兵两万，步军七万，镇守阳平关，李堪为副将。”
“加黄忠镇西将军之职，领少将军衔，统步军六万，镇守定军山、箕谷一线，许良为副将，庞统领军师将军，任监军之职随往。”
“除非魏军攻打广元，或进兵巴西，否则横刀送至之前，不得出战！其余众将便随孤回返长安！”
众将闻令，出列称诺！
马超又加魏延少将军衔，待回长安后另有任用，再传令大军依年齿退伍。至于黄忠所部，亦依样施为，所得兵卒令魏延统之，十日后，回返长安！
魏军大营，曹操闻知马超用间迫降黄忠，继而袭破广元，生擒吴懿等蜀将十余人，不由大惊！急聚众文武商议道：“马孟起奇袭广元得手，必统大军取道葭萌，偷袭南郑，诸公可有计应之？”
司马懿应声出列，拱手道：“魏公，以懿观之，马超攻占广元，并非欲偷袭南郑！其意只在招降黄忠、魏延二将耳！为此不惜三番下书，两度出兵，所部精锐铁骑更是战死近千！眼下其虽屯兵广元，但并无意与我军交锋，否则依其骑兵之锐，早已兵临武乡矣！”
曹操闻言，稍作思忖，然之！继而讶然道：“黄忠、魏延何许人也？竟得马超如此看重？”
司马懿答道：“此二将乃刘表旧部，孙策攻入荆州时，其等随刘表之侄刘磐归顺益州刘璋，后刘磐病亡，便被吴懿调至剑阁一线。那黄忠年过六旬，却有万夫不当之勇，且足智多谋，曾于永安击退孙策！至于魏延，懿并不曾听闻。”
曹操微微颔首，正欲出言。
忽探马来报，言称马超已兵退阳平关，观其动静，似欲回返长安！
曹操闻报愕然，众文武亦面面相觑，良久后，曹操出言道：“马孟起损兵千余，是为聚拢军心，然其欲退归长安，所为何事？莫非全力攻打宛洛？孤实思之不透，未知诸公有何见解？”
司马懿再度出列，进言道：“此乃马超料定无法攻取汉中，对峙无益，故自回长安，筹谋别计！魏公切不可轻忽，亦须回镇宛洛。前日文和先生曾来书，报称陛下传旨耿纪等辈，欲谋许都兵权，其同谋者岂只韦晃、金祎乎？鉴于此，懿请魏公迁都许昌，却请陛下还都洛阳，责令曹仁看护，一则可剪除百官羽翼，再则可令马超投鼠忌器，不敢全力攻打河洛。至于汉中战事，懿愿一力当之！”
曹操闻之，沉吟不语，自思道：“司马仲达言之有理，耿纪、韦晃等碌碌之人，岂能设此惊天之谋？其中必有高人相助，不可不防！然若令其总领汉中兵马，孤委实放心不下。。。”思忖良久后，出言道：“仲达智虑深远，孤亦有所不及，若镇守汉中，实为大贤居于小任也！不如随孤回镇许昌，居中调度，至于汉中诸地防务，于禁足矣胜任！仲达以为如何？”
司马懿闻言郁郁，只得拱手应命。
忽刘晔进言道：“魏公，既然马超已回长安，何不调集大军强攻阳平关？”
曹操见说，捋须道：“孤亦有此意，待细作探明唐军防务，再做商议不迟！”
贾逵见此，出列道：“子扬公差矣！马超既退，必留猛将统大军拒守，恐急切难破！以逵之见，不如攻打广元，继而两面夹击阳平关！”
曹操闻之，暗自点头，朗声道：“梁道所言甚是，吴懿新败，想必兵无战心！如此，徐晃何在？”
徐晃应声出列，拱手道：“末将在！”
“孤予公明大军两万，即刻出葭萌，攻打广元！”
徐晃奋然接令，便欲出帐点军。
司马懿急止之，言道：“魏公不可！月前马超曾大破川军，生擒吴懿及数万兵卒，如今却尽皆释还，何也？不定吴懿已暗投马超矣！若唐军精锐暗藏于广元大营，我军猝不及防，必然大败，其等则趁势出葭萌矣！届时如之奈何？”
曹操闻言猛省！拍案道：“马超小贼！果然诡计多端！若非仲达提及，孤已中其奸计也！”言毕，即传令于禁为主将，总领汉中兵马，程昱为监军。杜袭为副将，镇守葭萌关，夏侯尚屯兵南郑以北，以防定军山黄忠所部。贾逵加为汉中太守，署理汉水南岸屯田事宜。其余诸将校皆随其东返。
数日后，曹操安排已定，领司马懿、徐晃、许褚等并五千虎卫军，出南郑往上庸进发，行至城固时，亲军来报，言称细作回报：马超留赵云统十万大军驻守阳平关，定军山黄忠所部亦有六万精锐！广元吴懿仿效马超之法，裁汰老弱屯田，选精壮日夜操练！
曹操闻报，暗叹一声，自思道：“果不出仲达所料，吴懿已投马超矣！眼下陇西急不可图，孤当另寻别计。。。”念及此，遂令大军作速行军，务必十日赶至上庸！
忽亲军来报，言称文聘于武关大败唐军，斩首八千余级，获精良铠甲五千余套！眼下赵胜依关拒守，文聘猛攻十日不下！
曹操闻报大喜！因其对阵马超以来，鲜有此等胜捷，忙唤信使来见，连声问道：“文仲业如何厮杀？！”
信使遂将武关大战详细讲述。。。
原来，文聘听从荀攸之计，赵胜亦依徐庶之谋，皆填壕而进，因天寒地冻，掘土伐木极其不便，故而进度缓慢。
月余之后，两军即隔壕相望。
二将皆自以为得计，遂不约而同，约束军兵不得放箭，竟同时填壕。
不数日，壕沟皆平，两军试探对攻数阵，各有胜负。
赵胜不耐，遂驱铁骑猛攻，文聘不敌，弃寨而走。次日再战，又败，再弃一寨。赵胜寻思已得两寨，后路无忧，遂驱兵大进，文聘望风而走！赵胜领军衔尾追击，忽两侧铁骑同时跌入陷坑，赵胜大惊，急令退兵！然大军走发，一时如何能止？霎时间数千骑收止不住，纷纷落入陷坑！
文聘大喜！亲自擂鼓，魏军士气大振！骁将吕介一马当先，领军反击！
唐军一时大乱，幸得关平领一军死命敌住，赵胜方得退回武关！
文聘大获胜捷，领军逼关立寨，猛攻不止！赵胜羞怒交加，亲上关头接敌，徐庶等苦劝不从！两军鏖战十日，死伤累累。。。
曹操见说，精神大振，即传令大军日夜攒程！
武关，魏军大营，文聘双眉紧锁，沉吟道：“眼下我军已猛攻十余日，却不得登关墙半步，诸位可有良策？”
荀攸道：“我军虽大胜一阵，但武关唐军仍有数万，与我军不相上下，且城防坚固，士卒勇悍，非数倍兵力不可下！故攸以为，我军应暂缓攻势，请魏公调集大军，再一举破之！”
文聘闻言，暗忖道：“魏公现于汉中与马超对峙，安有余暇顾及武关战事？不如遣人前往东郡，请大公子发兵！”思及此，便以此言见告荀攸。
荀攸略作思忖，摇头道：“东郡距此何止千里，恐不及也！不如求助前将军，自洛阳发兵，旬日可到！”
文聘然之，即令大军回营，又提笔修书，遣人急赴函谷关。
这边厢，赵胜见魏军退去，遂令严加提备，继而急奔下关，唤徐庶问之道：“今日未及申时，文聘便已退兵，莫非别有奸计？”
徐庶见其回营，长吁一口气，出言道：“两军兵力相当，然我军拒有雄关，文聘能奈我何？其心知攻关徒耗兵力，退兵乃必然之事，将军不必多心！”
赵胜闻之，恨恨道：“本将欲今夜袭营，军师以为如何？”
徐庶止之，言道：“文聘实乃良将，加之荀攸足智多谋，岂能无备？将军只需坚守，待主公击破汉中魏军，文聘自退矣，何必行险夜袭？！”
赵胜喟然长叹，羞恼道：“本将先是败于周瑜，智不及也！今再被文聘击退，折兵近万，勇不及也！似此何颜统兵？！又有何面目复见主公？！”言毕，竟捶胸顿足，仰天大恸！
徐庶亦觉惭愧，拱手道：“将军不必自责，庶亦难辞其咎！”
赵胜但摇头不止，又思及战死同袍，低头涕泣不语。。。