71年6月1日，地球，卡潘塔利亚基地。
准备参加“割喉作战”的ZAFT的部队开始出发，担任攻击指挥官的克鲁泽带着不可言状的笑容，不知道在想些什么，然而士兵们识趣的没有多问，因为这位神秘的队长一向如此，太强的好奇心是会害死猫的。
“一切都将会改变。”
克鲁泽说出一句莫名的话，却无人应答，然后，他仿佛听到了回答，在万里之外，有人回答了。
“一切都即将改变。”
万里之外，联合军总部JOSH－A,，一个隐秘的房间，穆尔塔·阿兹塔艾尔不屑的看着正在举行作战会议的大西洋联邦的各大将领。
“太过仁慈了，就是如此你们才会是调整者威胁到地球的存在，人类的生存。你们走的是错误的道路，而我走的，是正确的，会将污染蓝色天空的卑劣存在灭绝。”
JOSH－A内部巨大的空间内，已经排满了无数小碟型物体，有了它，一切都将改变，朝着蓝色宇宙的方向改变。
同时，血叶草部队奉命秘密集结于加勒比海，等待命令。
6月1日，凌晨3点，萨拉开启通讯线路，向集结在前线的全体官兵呼吁。
“我等深切祈盼此次作战能及早结束战争，此次牺牲能换来胜利与和平，为了彰显真正的自由和正义，歌喉作战开始。”
指令立刻被传达到各地待命的部队，从太平洋海面之下的水下舰队，到宇宙轨道上集结待命的空降部队，都已经做好战斗准备，在接到行动开始的命令后各自打开作战计划。
“第三号指令，准信开启！目标阿拉斯加，联合军总部JOSH－A!”
打开命令书的指挥官大多不解，再次发电询问总部，得到的却是“继续按计划执行作战”的命令，指挥官们面前的屏幕切换，从巴拿马变成了阿拉斯加，ZAFT重新设定降落轨道，而此时，水下舰队首先开始了行动。
与此同时，ZAFT最精锐的小队被调遣于加勒比海与配合血草叶共同进行秘密任务。
6月2日3点，由克鲁泽指挥的作战群于白令海峡一侧集结，同时大批MS乘坐Wyvern天空武装运输舰从宇宙向JOSH－A进发。
5点，萨拉委员长运用议长特权，强行修改命令：“······于此，此次最目的为巴拿马，愿诸君夺取胜利，为我等之自由乃至生存。······”
临到战时修改命令，此为大忌，各指挥官尽管疑惑，但摄于萨拉委员长的威信，最终执行命令。
担任指挥官攻击指挥官的克鲁泽并没有多大的失落，因为自己不过是催化剂，推动历史的前进。
“…….为什么，巴拿马如此战力不是能够轻易拿下的，奥丁神枪并没有完成，那是……可惜人类终将自我灭亡，这次只不是仅仅将时间推迟罢了，……..”看着数百的Wyvern天空武装运输舰向着巴拿马前进。
如果没有特别的底牌，已经失去先机的ZAFT绝对拿不下巴拿马，损失或许更加惨重，拿下了更好，到时………
一部分ZAFT军队依照命令开始进攻JOSH－A，不过是从主攻改为牵制，当然如果驻守此地的军力不堪一击的话，他们会毫不客气的。
此时，距离战场不远的海底深处，几艘潜艇静默着，等待着那个决定性的时刻。
可惜的是他们等待的是注定的失望。
6月2日6点，轨道降下的Ginn在空中展开，Dinn从潜水母舰和Wyvern天空武装运输舰起飞，Goohn和Zno向联合军舰发动攻击。
虽然留下继续进攻的ZAFT战力不强，可也很快就将联合军舰队撕扯得四分五裂，接近联合军海岸防线。
8点，联合军舰队已基本被灭，空降部队着陆战场建立，ZAFT继续与外围守军纠缠。
9点，JOSH－A守军被命令出击，同时大批援军到来，准备消灭这部分ZAFT军队。
此前，JOSH－A宇宙轨道出现了来历不明的舰队，全部已做好登陆准备，在ZAFT开始进攻的时候进行登陆。
此时，联合军与ZAFT于此展开一场惨烈的战斗，归结于ZAFT神秘援军的到来，使得ZAFT部队的数量终于达到了联合军的一半。
“该死，援军还没有来吗？“
一名奉命进攻JOSH－A的指挥官有些焦虑，其实在联合军大批援军到来之前就有来自总部坚守等待援军的命令，可是，此地己方部队太少了。
“那么就进攻吧，待援等同于挨打，这可不是我的风格。”这名指挥官大手一挥，几乎就决定了这支部队的命运。
“来了吗？”看着与ZAFT战舰截然不同的援军，如果不是有识别信号，真不敢相信啊。
“来的很及时嘛。”短短的接触，ZAFT就承受了巨大的伤亡，同样，联合军的损失更加惨重。
“他们…...”十分神秘的部队，强悍的战力，是萨拉委员长的底牌吗？
现在不是考虑这些的时候，消灭眼前的联合军才是正事。
近八十万的军队于JOSH－A外围厮杀，一艘艘战舰沉没，一架架MS被击毁，每时每刻都有生命于此消逝。
人命，在这里只是个数据，真的不值钱！
时间在缓慢前行，该来的终究会来。
经过整整一天的战斗，联合军被击溃，损失达四分之三，其余溃逃，同样ZAFT亦损失惨重，不过胜利终究属于ZAFT。
一场战役的结束同样是另一场战争的开始。
6月3日凌晨，巴拿马作战开始。轨道降下Ginn与已部分换装的GuATZ展开，隐藏于加勒比海的数支精英部队已到达指定地点。
14台厚重的货柜从近地轨道投下，朝预定降落点不断调整姿势，在离地面30000米的时候开启设定装置，倒计时开始数秒。
ZAFT进攻部队连同萨拉派出的神秘援军开始猛攻巴拿马。
联合的巴拿马集团军将注意力转移到进攻的ZAFT身上，虽然对于ZAFT降下的神秘武器异常警惕，可是如今抽出不了太多的战力。
凤仙花小队与血草叶小队受命寻找巴拿马集团军的指挥部，进行斩首行动。此举成则极大降低ZAFT的损失，败则吸引联合军的注意，使之无暇东顾。
“或许我们可以阻止数十万生命的逝去。”九月对着自己的队员说道。
“没有那么简单。”桔梗小小的打击道，指指天，“她不会让我们如此简单的如愿的。”
所有人都沉默不语。
“我的意志，没有人能改变。“雅柏菲卡露出坚定的目光。
“我等将立于天际，我等所向无前！”
“目标，指挥部，所有的一起都事在人为，没有任何存在可以阻挡我等！”九月率先出击。
“我只想守护我想守护的存在。”随着九月的叶月自己小小的愿望。
诗和听到了这些小小的愿望，“我同样只想守护——妹妹拉克丝！”
我所做的，我的沾满的鲜血，都是为了拉克丝。
那么，进攻吧，我必将带回胜利！
其实隐藏于此的精英小队奉命守护落下的“冈格尼尔”。
落下的奥丁神枪被设定好程序。
180.00秒。
仅仅三分钟，献出的是无数的生命。