“尊敬的塔娜大人，我想我们离家不远了。”说话的是一名叫精灵女子，她身着一件深绿色的健装，手持桦木长弓，腰间别着一柄锋利的匕首，一头红色的头发披在背后，没错，他就是电影版中出现过的，爱上矮人王子的精灵女子塔瑞尔。
这里是幽暗密林，一处可怕的地方，特别是尸罗的子孙们穿过死亡沼泽在这里定居以后，这里基本上都快成为了生者的禁地。现在，塔娜们行走的林子是偏离蜘蛛们势力范围的地方，即使是这样，林子也很危险，因为索伦力量的污染，很多生物都或多或少的被污染，塔娜她们前不久刚刚杀掉了一只牛犊一样大的座狼，而这只狼在未被污染之前只是一只懦弱的独居豺狼。
沿着精灵古道一路走来，幽暗密林里面终日不见阳光，而且森林之中有一种特殊的魔力，但是外来者都会听见一种奇特的低语，引导无知的旅人偏离古道，陷入歧途，那些埋没在土壤里面的骷髅就是最好的证明。不过原住民们就另当别论了，西尔凡精灵他们就不会害怕。
古老的精灵宫殿里面，一名直长金发的年轻男子背着手，面朝巨大王座，他脸上写满了担忧，他就是著名的精灵王瑟兰迪尔。
“我的王!公主和塔瑞尔大人回来了!”
“父王我回来了。”巨鹿殿内所有人纷纷往殿外望去，一名同样金发的女子站在门口，这位女子很漂亮，她有着和月牙一样的绣眉，一双明亮的大眼睛。瞳色也很特别，是少有双色瞳，一只眼睛是天空一样的蔚蓝色，而另一只是和瑟兰迪尔一样的灰白色。眼角有一枚调皮的泪痣，看起来刹是可爱。没错来的人正是树精灵三公主塔娜·绿叶。
“我亲爱的女儿啊!邪恶的兽人没有伤到你吧。”大王不顾国王的身份激动地走下王座，抓着塔娜的手，他的目光中充满了慈爱，“我的女儿啊!你的母亲已经离我而去，你的王兄和王姐生死未卜，如果你再离我而去的话我决对不会原谅我自己的。”
“父王别这样说，我这不是好好的回来了吗对了，你怎么知道我被兽人袭击了”
瑟兰迪尔看了一眼旁边的精灵，那精灵点了点头，“因为我的人在巡林的时候抓到一名邪恶的兽人。”大王的语气渐渐变得严厉起来。
两名辛达侍卫押着一名兽人来到大殿，兽人浑身是伤，有鞭伤，有淤青，性情温文尔雅的大王头一次如此大发雷霆，这兽人已经将所有事都招供了。
“这，这强兽人怎么回事”
“你怎么知道这种兽人的。”
“是尤丽娜告诉我的，她是我的好朋友。”
“尤丽娜，哈!真是一个好听的名字，她是一位人类吧”大王摆了摆手，让人把兽人带下了。“让我猜猜，嗯，是一位年轻的黑发女人，不对。”大王微微皱起了眉头，因为他在尤丽娜身上感觉到了特殊的情况。
“一名黑暗努曼诺尔女人，嗯，不过我感觉不到邪恶的气息，相反，反而感觉到了神的气息，塔娜老实告诉我，这女人是什么身份。”
塔娜将事情经过的一切都为大王讲述了一遍，当然关于尤丽娜有炎魔血脉的事就没说，因为说了大家就别想结盟了。大王静静地听完了塔娜的话，然后说话了。“尤丽娜是个很不错人，你的意思是她作为那些所谓的地精的首领请求与我们树精灵结盟我们现在可没有多余时间去和刚达巴兽人开战!除非她愿意向我们开放与瑞文戴尔的道路。”
“父王，正如你所说的，我带来了一份契约。”
“呵呵，一份契约怎么有效呢……”大王不说话了，他直勾勾地看着塔娜手中那张古老的羊皮卷，语气中满是惊异，“是上古契约书!!这个女人到底是何方神圣呀”
……
在雾山西部500英里的地方，有一个美丽的地方，这里居住着一群神奇的种族，人们都称他们霍比特人，他们是一群特别快乐的人，他们只有一个成年人类一半的身高，所有在布里有很多人都称他们为半身人，最初这只是一个藐称，但这些霍比特人有着特别好的脾气并不在意这些，逐渐地这名字就成为了他们的另一个称号，很显然霍比特人们并不在意这些。
今天阳光明媚，老比尔博坐在自家漂亮的小花园里，悠闲的拿着他的长烟斗吐着烟圈。
“哦，山姆你来打理我的花园了么老山姆昨天喝了那么多酒，现在怎么样啦”
“你好，亲爱的巴金斯先生，我爸现在没事了。弗洛多先生呢”
“他到村口去了，听说来了一个身着灰袍的高大老头，灰袍老头……天啦!是甘道夫，我忘记了，明天是10年一次的幸运丰收节。”激动的比尔博先生二话不说往村口跑去。
“你是烟火大师甘道夫么听我爸爸说你的烟火是独一无二最漂亮的。”一名可爱的霍比特人小女孩和她的小伙伴们纷纷围住一个高大的灰袍老者，眼睛目不转睛地盯着老者的马车。
“哦，可爱的孩子们，我就是烟火大师甘道夫。”
“你能放像巨龙一样的烟火么我爷爷说他小时候看见过你放了一个像巨龙的烟火，但是巨龙是什么呢”
“巨龙我想应该是外地的某一种菜名”
“孩子们，巨龙可不是一道菜，那是一种可怕生物，他会喷火……”
“就像炸了栏的壁炉火么？”一个机智的小男孩联想到。
“龙的火比炸了栏的壁炉火还更加强烈，它的火会很轻易地就会把老林烧掉。”孩子们都纷纷发出惊叹。
这时，甘道夫感觉到一种奇异的感觉，他忍不住看向了雾山。“索伦的力量怎么会出现在那里，难道兽人准备大军进攻诺多精灵凯兰崔尔女士我会在这里把要办的事完成以后直接去支援你们的，这边的事将关乎整个中土世界的安全。”
“甘道夫，老朋友你怎么来了难道是为了幸运丰收节么”
现在时间是据护戒之旅开始前2年。
……
“这里是巴林的墓地吧”
“是的，我的主人，这就是矮人巴林的墓穴，曾经我也和当时的刚达巴兽人一起和这些矮人战斗，当时他们16个人硬是压制我们200多人的军队在门外，直到他们彻底耗费掉了最后的体力，这个墓穴是他们的族人凿出来的。”
“嗯，现在我们继续进军北聚落。”尤丽娜右手一挥，400铁爪军重新踏起了整齐的步伐，现在的铁爪军比第一次参战的时候有了更强的纪律性，而且他们的眼神也变得坚定不已，而且精神也饱满了许多，这些部队正在往职业军人的方向发展，而且属于血掌雾山旗的象征意义的作用不是盖的。
血掌旗铁爪军，黄铜一级，满编204人
攻击:11（超长枪）冲锋加成:3
生命:2护甲:10盾牌:5防御技巧:5纪律性，精良护甲，超长枪，可组成长枪方阵，士气高昂，鼓励周围部队，旗在人在（进入疯狂状态，战斗到最后一个人。）
血掌旗卫队象征着雾山的最高战斗力，当然除了食人妖先锋队的最强部队，这支部队是仿矮人铁足军建立的，他们与铁足军唯一不同的是他们的铁盔面部用红色颜料印有红色的爪印，而且他们的成员全部是地精。