雷之国云隐村，如同铁塔一般的巨汉四代雷影声如洪钟，“联合中忍考试？”这位暴躁粗鲁的雷影直接将邀请函撕成了粉碎，“纲手姬，别得意忘形！不光拉拢砂隐村的风影，还想做五大国的主啊！”上忍希道，“该如何回复呢？”雷影道，“无视，无视她！”秘书麻布依闭上眼睛，对雷影这个不负责任的决定腹诽不已。雷影道，“还有这件事不许告诉别人！特别是不要让比察觉！那家伙遇上这种热闹，就会嚷嚷着演唱会音乐会的，兴奋的不得了！”
奇拉比是雷影的义弟，也是云隐村的八尾人柱力，是个喜好说唱艺术的达人。另一个上忍达鲁伊苦着脸道，“其实我已经告诉他了。”雷影大怒，“什么？”达鲁伊道，“他缠着我问个不停……对不起！”希和达鲁伊是雷影的左右手，非常厉害的精英上忍。希叹气，摊手表示无奈。雷影急忙跑出去找奇拉比，果然到处寻找不见，“快去出去找比，把他带回来！”希道，“是！”达鲁伊叹气，“好累啊！”
奇拉比摇摇晃晃手舞足蹈走出了云隐村的大门口，“木叶村举行音乐会，中忍考试来调音！听小金老师讲课，耶！”希和达鲁伊追了上来，“比，雷影大人找你，快回去！”奇拉比大骂笨蛋混蛋，直接向外奔逃，根本不想回家。希和达鲁伊无奈，只好追上去拦截他。
木叶村，静音问道，“雷影大人怎么回答？”纲手道，“他说很遗憾，村里的事务繁多，这次来不及做准备。”静音诧异，“这么委婉的拒绝之词，完全不像雷影的风格啊！”纲手道，“多半是他的秘书替他起草的回复函。”纲手、静音与四代雷影有过一番交集，彼此并不陌生。
水之国雾隐村，邀请函交给了村中硕果仅存的大长老元师审阅。这位光头的元师长老将近九旬高龄，一副要睡着的样子。新上任不久的五代水影照美冥道，“火影和风影为何事送来书信？”元师口齿不清，“说是要举行联合中忍考试，邀请我们雾隐村参加。如何回应是好？”独眼雾忍青道，“考虑到四代大人矢仓的事情，目前还是集中精力重建村子为好。”
雾隐村刚刚从血雾之乡中走出来，进行了改革，废除了许多残酷不尽人道政策，村里的确还有各种问题亟待解决。元师点头，“这话也有道理。”青道，“说的没错！我们哪有时间参加风影公开亮相的联合考试……”五代水影照美冥是个错过婚期的大龄美貌青年女子，最忌讳听到跟婚期有关的字眼。
听完青的话，水影当时就火了，“公开……根本没时间办婚宴？”其实她完全听错了。照美冥一脸杀气来到青背后，“闭嘴，否则宰了你！”青当场蔫了，完全不知道哪里犯了忌讳。水影旁边的少年长十郎一脸同情地看着他。元师拄着鸠杖站起来，“这次中忍考试只好放弃了。”照美冥马上变成了如花笑脸，“就这么办吧！”结束血雾之乡的暴－政，照美冥能够出任五代水影，全亏了这位大长老的力挺，因此她非常尊敬这位长老。
木叶村，纲手将文件扔在桌上，“雾隐村也无暇参加！”
土之国岩隐村，三代土影大野木召开了会议，弟子赤土侍立在身旁。小个子土影气势汹汹跳到了桌子上，“木叶村送来了此次联合中忍考试的邀请函……他们的意图昭然若揭，必定要借机分析其他村子的战力，继而为今后做出战斗准备。”高大如山的赤土道，“就该把他们揍趴下！”大野木道，“那是自然！”
与会的其他人也都赞同，大野木跳落在地，将邀请函扔到地上，上前用力踩了几脚，“破邀请函，就该这样！”可是土影用力过猛，腰处骨骼响动，脸色大变，继而发出了惨叫。看到土影小丑般的表演闹剧，岩隐村的其他上忍和长老们全都啼笑皆非。
纲手让卡卡西亲自去一趟风火两国交界处的雨之国。雨之国位于风之国的东北角，火之国的西南边，土之国的东南侧，连接三大国，是战略要地。卡卡西道，“雨隐村吗？”纲手道，“嗯，最棘手的地方。据说出入者不光要接受入境审查，滞留期间还得接受严密监视，就连亲属都不能随意接近。这就是山椒鱼半藏治理的村子。”卡卡西道，“我也有所耳闻。就算带着联合中忍考试的书信，应该也无法轻易进入。”
纲手道，“听说那里内政不稳定，有政变的传闻。但由于太过封闭，实情一概无从得知。”卡卡西道，“需要我顺便调查村里的情况吗？”纲手道，“嗯，不过别太勉强。那个山椒鱼半藏可不是好相与的！当年我们木叶三忍联手都战他不下……只有三代目火影才勉强胜他一筹。时隔多年，三代火影也已老迈，号称半神的半藏实力到了哪一步还不得而知。总之，你此去要万分谨慎！”
雨之国雨隐村，相邻大海，高塔林立，大雨下个不停。穿着白色雨衣，卡卡西向雨隐村的入口连桥处走去。有5个戴着斗笠拿着长枪的雨忍看守着入口，为首的雨忍是个长有胡子的中年雨忍，他阻止了身穿白色雨衣的卡卡西，“站住！你是木叶忍者？”卡卡西摘去挡雨的头罩，“是的。木叶旗木卡卡西，火影大人派我送书信而来。这是木叶与砂隐两位影的联名书信。”中年雨忍道，“那就交给我吧！”
卡卡西却说不行，“我得到的命令是必须将书信亲手交给村长山椒鱼半藏大人。”两个雨忍马上把长枪对准了卡卡西，“你是打算借机接近半藏大人吗？”卡卡西道，“向我这个使者举起武器，意味着同时和木叶、砂隐为敌。你们想清楚了吗？”中忍雨忍摆手，喝止了那两个冲动的部下，“明白了，我马上去联系。”
之后，卡卡西在几个雨忍监视下进入了村子。一个戴着防毒面具的中忍出来迎接，“半藏大人同意见你了，卸下全部武器，到里面来！”卡卡西暗道，“果不其然，入境检查严格到了极点。”等进入觐见半藏的房间，周围布满了精锐忍者，没有任何死角。卡卡西暗道，“守卫布置的密不透风啊！”前面的槅门打开了，半藏的声音传来，“旗木卡卡西，有劳你了。把你带来的书信放到那里吧！”
卡卡西将书信卷轴放到了托盘里面，一个雨忍过来拿起托盘来到了槅门处。槅门里面伸出一只手，取走了信件。卡卡西根本无从判断那人是不是山椒鱼半藏，他只是觉得半藏似乎有些太谨慎了。
高塔处，身穿红云黑服的晓的首领佩恩就站在那里，一些纸片飞过来组成了一个女子，她就是晓之中素有天使之称的小南。小南道，“木叶村送来了联合中忍考试的邀请函。恐怕这是他们用来搜集情报耍的小花招。上次中忍考试，半藏似乎从村子派了很多下忍去参加。”佩恩道，“那就送几组人过去，让他们安心。一定要让他们以为雨隐村仍在半藏的控制之下，再反过来搜集人柱力的情报。”小南道，“明白了！”然后化作无数式纸飞走了。
随后，小南召集了雨隐村的一些下忍，“大家都到齐了啊！”15名下忍看到天使现身，急忙单膝行礼。这其中有3名女雨忍是小南亲手调教的精英忍者。
木叶村，静音把信件递给纲手，“雨隐村的山椒鱼半藏大人送来了书信。”纲手打开信件，“哦，他们打算按照上次的做法，往木叶和砂隐派送下忍。”静音道，“你认为这封信可以否定雨隐村的传闻吗？”纲手道，“不，很有可能是他们为了隐瞒事实，才佯装积极送来下忍。这是主动亮牌的姿态！”静音道，“那么……”纲手道，“雨隐村送来的下忍，需要重点监视。”
泷之国泷隐村，巨大的瀑布保护着村子的隐秘入口。瀑布的上方，作为泷隐村独一无二的人柱力女忍芙，正在那里发呆。芙，蓝绿色短发深色皮肤少女，橙色瞳孔，性格活泼好动。芙倒在地上，“真是太无聊了！”两个上忍前来，黄褐色卷发的上忍华严道，“芙，涉木大人找你。”芙鲤鱼打挺跳起来，“糟糕，我做什么坏事了吗？”
泷隐村首领办公室，年轻的首领涉木正在观看木叶送来的书信，他早已不是2年前那个胆小怯懦的涉木了，而是充满了威严的泷隐村首领涉木。两个上忍前来禀告，“涉木大人，我们把芙带来了。”黑色刺猬头的上忍妖狼呼喊芙进来。芙走进来，“村长，什么事情啊？”涉木道，“你到底想干什么？居然给木叶寄去了中忍考试的参加申请书。”芙不满，“不可以吗？那你就正式推荐我去啊！”
涉木道，“这怎么行？你可不是普通的下忍。要是被人知道你是人柱力，怎么办？因为前些年的水烟之乱，我们泷隐村多少伤了元气。作为泷隐村最重要的人柱力，可不能再出任何意外……”芙转身向外走，“那我还是自己去吧！”涉木拿任性的芙毫无办法，“你给我等一下！”华严道，“站住，芙！”芙道，“我要看看外面的世界。村长要不让我去，我就自己离开村子。”涉木头疼，“好好，你说要去那是非去不可了。”芙大喜，飞跃而来，“你同意了吗？”涉木无奈，“你听我说！”看到村长认真的样子，芙终于严肃起来。
涉木道，“联合中忍考试并非普通的升级考试，而是需要赌上自己的梦想和村子威信，以性命相搏的战斗。泷隐村的规模虽然比木叶和砂隐小，却也因为优秀的上忍层出不穷，而为外界所敬畏。所以我们尽管并非五大国的忍村，却还是分到了尾兽。中忍考试正是向拥有忍村的大名和忍者首领，宣扬泷隐之名的好机会。这是让我们重获辉煌的好时机，既然要参加就好好表现，替泷隐村扬名！”芙一跃而起，“好极了，我明白啦！看我去闹他个天翻地覆！”
涉木道，“唯独一点，你身为人柱力这件事，还得保密……”可是涉木话没说完，芙已经冲出了房间，声音远远传来，“是！”涉木头疼万分，“华严、妖狼，你们两个隐去上忍身份保护芙。”两个上忍一起哈依答应，然后瞬身离开。涉木叹气，“真拿她没辙！话说不知道她这次中忍考试会不会遇上鸣人他们……我记得鸣人也是人柱力，也许他们会成为朋友吧！”
木叶村收到了泷隐村的来信，但是信上参加者的名字只有一组3人，分别是芙、昆（妖狼的假名）、托奇（华严的假名）。纲手道，“虽然简化到了极点，但应该算是正式的申请书吧！可能是因为前2年的泷隐村水烟内乱，让他们无法派出更多的下忍。到这时候也差不多该截止了。”静音忽然大叫起来，纲手问怎么了，静音黑着脸，“忘了招募木叶村的考生了！”纲手大怒，“什么？”
风之国砂隐村，风堡上，勘九郎道，“你真要这么做吗，监督官？”我爱罗道，“嗯，前往第二次考试的最前线亲自监督，为了不让考生中出现无辜的牺牲者。”勘九郎反对，“要是引出叛徒可怎么办？”我爱罗却说不要紧，勘九郎道，“那你又为什么不惜以身犯险？”我爱罗道，“现在我依然坚持我曾经说过的话。”勘九郎怒极反笑，“你想和叛徒们交心吗？这不可能办到！就算你愿意，对方也不会理你的。”