某日清晨，忍者学校贴出了分组告示。学生们都很兴奋，尤其是木叶丸等人。火影办公室，木叶17忍都在这里，3班、7班、8班、9班、10班都齐了，除了出走的佐助。鸣人毫不客气否决的纲手的命令，丝毫不给纲手面子，“为什么要让我去干这种看孩子的任务？不管你怎么说我都不同意！”纲手气恼，拿出分班表，“分班的情况都已经发下去了！”鸣人不屑一顾，“我才不管，我的任务是修行，然后变得更强。”说着话就向外走。
纲手只好搬出“总有一天要成为火影的梦想”来忽悠鸣人，又讲了担任队长的重要意义，强调这次的行动是成为火影的一次练习。纲手故意叹气，“既然你决定退出了，那就算了。还真是遗憾啊！”鸣人果然上当，急忙冲过来，抢过纲手手里的那叠分组表，“刚才我说得不算。要是这样的话，早说不就好了！哈哈……成为火影的练习，听起来的蛮不错的啊！”其他人都像看傻瓜一样看着鸣人。
丁次摇头，“完全被骗了。”牙赞成，“头脑简单。”雏田无语，“鸣人……”八云鄙视，“大笨蛋！”晶臧叹气，“又被忽悠了！”阿雪不知道怎么讲，“那个……鸣人……”梁襄嘲讽，“果然是单细胞生物！”千夏纳闷，“为什么晶臧最好的朋友会是这个白痴呢？”
白抿嘴笑道，“还是跟孩子一样。”井野用挑衅的目光看着小樱，“你怎么会带出这样的傻瓜来？”小樱直接将目光移开，“不要看我，我不认识他。”就算一根筋的小李也看出是骗人的了，天天摇头，志乃无语。宁次气恨，“我竟然败给了这种笨蛋！”鹿丸抚额，“这家伙到底有没有脑子啊！”
鸣人却兴高采烈地无视了大家的目光，“我来看看我可爱的部下是谁……怎么是这三个家伙啊！”鸣人的部下自然是木叶丸、萌黄、乌冬三个人。其他人也都分到3个同学，晶臧的部下只有2个，兰丸与日向花火。晶臧有些纳闷，花火比木叶丸等人年级低，竟然也要参加这次试炼。
宁次低声告诉晶臧，这次的行动是花火主动申请的，她想看看红眼的能力，就找了伊鲁卡老师帮忙安排的，“所以拜托你多照顾一下花火小姐，她可是日向家的下一代族长。”晶臧表示明白，“放心好了。我跟花火也很熟的，她是雏田的小妹嘛。”
等到了集合那天，大家都来到学校，猿飞和君麻吕以及许多中忍老师也在那里，鸣人忽然发现鹿丸身穿绿色马甲站在伊鲁卡身侧，摆明了是不参加带孩子活动。伊鲁卡笑着告诉大家，鹿丸将担任教官辅佐的工作，因为他已经是中忍了。
伊鲁卡开始说明这次2天一夜的野外生存训练，终点目的地是80公里外策划山山顶的大岩石。为了保证安全，要求班长必须带着学生走指定路线。途中有教官扮演的忍者来袭，还会布置陷阱。但是学生们只要按照班长的指示行动，必须遵守命令。取回大岩石处的秘密文件，返回村子的第一个班出现，并且将文件交到猿飞日斩手里后，演习就结束。秘密文件只有一个，也就是要跟其他班竞争。
忍者学校组织了一次两天一夜的野外练习，鸣人他们每人带领三个学生参加这次演习，他们从校门口出发，然后在策划山山顶上的恶计岩拿到一份机密文件，接着沿地图上标记的路线行军，途中会有中忍扮演的敌人，还有各种陷阱，身为班长，必须保护自己的小组成员安全，同时以最快速度将机密文件送回村子的班上，这样就算是演习结束了。
于是，大家干劲十足的上路了。丁次传授给三个学生野外生存中如何确保食物的办法，怎样在野外寻找可以吃的野草，怎样区分有毒的植物。三个学生佩服万分，丁次很是自得。鸣人也讲了同样的问题，却跑到商店买了很多便利食品，让木叶丸三人大为失望。
晶臧也说了食物保证和水源问题，行进途中要注意附近哪里有水源，在能够捕猎动物的情况下，尽量节约自己所带的干粮，要将多余的肉块做成肉干保存起来，因为肉食所含的能量要超过普通的干粮。花火点头，“看不出来你还蛮有一套的。”兰丸也很佩服，“好厉害的。”晶臧笑道，“这是古介爷爷教给我的，最强的野外生存能力，到了生死关头，可是能救人性命的。”
宁次给三个学生讲解如何在指南针失效的情况下辨认方向，其中一个办法就是用手表。三个学生眼里都是星星，“太崇拜了。”晶臧也碰到了同样的问题，给花火和兰丸讲解了几种常用的办法，比如树木的年轮，晚上的北极星。
“人的双腿看起来一般长，实际上不是的，总会有一条腿长一点，一条略短一点。所以如果辨认不清方向的话，就算凭感觉一直向前走，最终还是会在原地绕圈子的。”花火点头表示明白了，“可是兰丸的体力这么差，我们迟早会落后的。”晶臧笑道，“那就找捷径吧。”兰丸担心，“可是伊鲁卡老师说要按照指定路线行进。”晶臧告诉二人，“忍者是不能按照常理思考的，这是卡卡西老师的教导。如果完全按照路线走，就失去了挑战的意义。”
兰丸和花火这才明白过来，晶臧在地图上比划，“你们两个分别用红眼和白眼看看这几个方向……”花火的白眼能够穿透过滤，兰丸的红眼同样能远视穿透，能看到更丰富的色彩，但无法过滤某些物体，容易产生干扰。晶臧认为，花火看到画面如同黑白电视，而兰丸看到的是彩色电视，各有优劣。大致确认好方向后，三人就继续出发了。
同时，鸣人带着木叶丸兵团陷入了迷路困境，萌黄等人开始鄙视鸣人。鸣人头上冒汗，在大树下随便指了条路，带着三人过去。一路上碰到了很多惊险刺激，鸣人有些尴尬，还厚着脸皮吹嘘了一番。木叶丸火冒三丈，因为他们又回到之前的大树下。
鸣人的威信彻底破产，木叶丸拿过地图，得意洋洋指了另外一条路。但是同样又回到了大树下，这次轮到木叶丸冒汗了。萌黄将木叶丸臭骂了一顿，然后拿过地图，选择了另外一条路线，还嘲笑鸣人和木叶丸都是笨蛋。但是，不久后，4人再次回到了大树下。鸣人只好让乌冬选路，可是乌冬对着乱转的指南针晕了过去。
同时，牙带着三个学生，闹出了很多鸡飞狗跳的事情。井野带着学生闯入了别人的庄园偷水果吃，结果被追得像死狗一样。志乃带着学生走虫子索道，把学生们吓得够呛。天天带着学生们与偶然遭遇的几个下忍大打出手，闹出了乌龙。雏田用白眼指示道路，人又温柔体贴，学生们喜欢的不得了，可是走得太慢了。小樱在路上指点学生们野外急救知识，学生们心不在焉，让小樱很是火大。
白交给孩子们怎样在困境中分析问题走出困境，可是学生们都哈欠连天，白笑着赏给三人一记冰水，三个学生都惊叫着跳起来，一下子清醒了。八云在路上教学生们怎样布置幻术陷阱，可是孩子们都听不大懂，因为幻术是很高深的知识。阿雪胆子比较小，没什么主意，碰到事情总要跟学生商量，结果反而被三个学生带着向前走，还好一路上阿雪依靠高深的感知能力，发现了很多中忍老师布置的陷阱，让学生们对这个老师很满意。
梁襄一路上吹牛，自称是天才，结果不小心用刀子捅伤了黄牛，整个牛群都炸了营，梁襄只好带着孩子们亡命而逃，这下三个学生再也不相信他是天才了。千夏带着三个孩子，大摇大摆向前走，但是前面没有路了。在孩子们目瞪口呆中，千夏拔出巨大的山海剑，直接将挡路的障碍物全部摧毁。学生甲只好提醒，“千夏老师，那个……随便破坏路障，要被罚款的。”千夏大惊，“那还不快跑！”于是4人快速跑过，后面传来滔天的咒骂声，学生们头上都是汗。
小李带着孩子们打倒了拦路的三个下忍，孩子们呼之为李老师，让小李兴奋不已，“多么动人的称呼啊！这就是青春啊，太青春了！让我们朝着夕阳继续前进吧！”三个学生大声答应，跟着小李在夕阳晚照下跑去。
晶臧带着兰丸和花火出现在树林，椿指挥3个下忍进行了袭击。但是这3人都是晶臧的影分身所变，晶臧从后方出现，快速用体术击倒了椿。花火和兰丸也合力击倒了三个下忍，不得不承认花火的体术非常了得，兰丸的判断和分析也很准确。
鹿丸带着三个部下，堵住了鸣人班。鸣人大叫阵型1，“S诱术！”出现一个诱人美女，却被某个下忍一棍击倒在地。木叶丸三人嘲笑鸣人一番，使用变身术，“动感布丁术！”蛋黄布丁，桔子布丁，牛奶布丁，分别是木叶丸、萌黄、乌冬所变的三个不同类型的性感美女，三个忍者喷血倒地。鸣人爬起来，大声称赞三个学生青出于蓝，“只是身材还不够火爆，下次要改进啊！”鹿丸从后面出现，直接用大棒将4人依次击倒在地，然后摇头离去，“一群白痴！”
晚上，雷电交加，下起大雨。晶臧顺利地支起了帐篷，并用封印术将雨水控制在帐篷之外，然后让兰丸和花火进去休息。闲着无聊，晶臧讲了行军扎营的地点选择要诀，孙子兵法行军篇和九地篇的内容，“凡军好高而恶下，贵阳而贱阴，养生而处实，军无百疾，是谓必胜。”
“是故散地则无战，轻地则无止，争地则无攻，交地则无绝，衢地则合交，重地则掠，泛地则行，围地则谋，死地则战。”晶臧仔细讲解了孙子兵法关于行军和九地的含义，最后总结，“故知兵者，动而不迷，举而不穷。故曰：知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全。”
兰丸听得连连点头，他跟着雷牙参加过不少战斗，深有感触。花火非常用心，将这两篇内容详细地记了下来，这些东西对她将来的成长都很有用，如果不出意外，花火会成为下一代的日向家的族长，那时她就要像父亲一样统领整个日向家的忍者。
看着晶臧滔滔不绝地论述这些兵事，花火有些失神，觉得晶臧仿佛变了一个人似的，身上充满了自信和魅力，她似乎有点明悟姐姐喜欢晶臧的原因了，不只是因为一起长大的缘故。为了明天继续赶路，晶臧下令，开始睡觉，只有休息好才有更多精力来战斗。
同时，雏田也搭好帐篷，让三个学生躲入温暖的帐篷中避雨，三个孩子大为感激，交口称赞雏田。雏田给孩子们讲起天时的重要性，孩子们都在认真的记录，让雏田充满了自豪。而鸣人等人还没有搭好帐篷，处于暴雨的煎熬中，萌黄大哭起来，木叶丸和鸣人急得上火。
另外，村子这边，得到了某个忍村马上要在天亮后进攻木叶的消息。伊鲁卡、鹿丸、椿等中忍非常吃惊，猿飞日斩和君麻吕也过来了，让伊鲁卡赶快终止演习，村子马上要进入战备状态。伊鲁卡知道情况紧急，马上下令给各个中忍，通知各班马上撤离。
很快，各班都接到了撤退的命令，只有晶臧班和鸣人班不知所踪。而鹿丸在预定线路之外找到了萌黄的背包，伊鲁卡立即猜到鸣人为了赶时间走了别的路线。椿想起拦截的地点有些出入，认为晶臧他们偏离了方向。