木叶村，卡卡西刚刚结束任务赶回，震惊无比，“什么？你就派了一帮半吊子下忍去追佐助？而对手是放倒雷同和玄间的音忍4人众？”纲手表示没办法，村子就这状况。卡卡西叹气，纲手安慰，“我为了稳妥，必要的手段还是采用了。晶臧他们一大批下忍和砂隐我爱罗三人也都赶去支援了，很快就会有好消息的。”卡卡西向外走，纲手急忙喊住他，拿出一张单子，“你的S级任务已经定了。”
卡卡西耍滑，“我去确认一下情况，一会儿就回来。”卡卡西开门出去了，纲手抱怨，“真是的。”卡卡西刚刚走出火影办公室，听见前面的喧闹声，井野和白扶着丁次已经赶了回来。白快速跑过来，“卡卡西老师，火影大人在不在里面？”卡卡西点头，白冲了进去，“火影大人，不好了，你快去医院，丁次受了重伤，生命垂危……”纲手大惊，“什么？怎么会这样？”
二人急忙向医院跑去，在路上，白东一句西一句将丁次的情况说了一遍，“晶臧和井野都说他是服了秋道一族的秘药。”二人赶到医院后，井野眼中都是泪水，丁次已经危在旦夕。
纲手上前查看，进行了一番急救，擦汗，“暂时是保住性命了，可恶，这种秘药我也不大清楚成分，必须要问秋道丁座才行。”井野急忙道，“我去家里找丁座大叔……”纲手摆手，“他也出任务了，只能先等一下。真是的，静音也刚刚出去了，我连个帮手也没有。”
医院外面，卡卡西询问白，白道，“丁次服用秘药，打败音忍4人众的次郎坊，才弄成这样的。”卡卡西挠头，“实力不济的情况下还要分兵拒敌，不是个好战术啊，看来情况非常危急了。”白知道阿斯玛执行任务还没有回来，就请卡卡西务必走一趟，“晶臧担心会碰到药师兜，大家都不是他的对手。”卡卡西点头，“兜吗？的确是个厉害角色，那些禁术很缠手。好的，我这就走。”
卡卡西刚走到木叶门口，小樱和天天扶着宁次艰难地赶来回来，二人都气喘吁吁。见到卡卡西，二女都松了口气。卡卡西看出宁次的伤也很重，“火影大人就在医院，天天你快带宁次过去。”天天点头，背着宁次飞速赶过去。小樱很焦急，“卡卡西老师，佐助逃离村子已经2天了，大家分成2批追赶，可是鸣人他们到现在还没有消息。小李也不知道怎么样了，他的手术才结束没多久。晶臧说过，让你一定要去支援。宁次对战音忍4人众的鬼童丸，也受了重伤，而宁次是我们当中最强的一个……”
卡卡西点头，“大概情况我已经知道了。”小樱担心，鸣人和佐助万一谈不拢，肯定会玩命打起来，更不要说还有个大蛇丸虎视眈眈。卡卡西安慰小樱，“不用担心，之后的事情就交给我好了。”
卡卡西结印，“通灵之术！”八忍犬登场，分别是西巴、比斯克（尾助）、阿基诺、古鲁克、乌黑、乌鲁西、布鲁、帕克。卡卡西让它们去追寻佐助和鸣人的气息。帕克纳闷，“他们两个又玩什么幺蛾子？”卡卡西说事态紧急，路上再细说。小樱站在旁边，眼里充满了忧虑。
卡卡西决心加入寻找佐助的行列，于是召唤了自己的狗群去寻找佐助和鸣人的气息。卡卡西知道自己太天真了，上次的冲突并没有得到解决，反而升级了。卡卡西离开去追赶，小樱满怀希望地目送。
天天将宁次送到医院，纲手再次吃惊，“又一个？鹿丸这个指挥官是怎么当的？第一次任务就搞成这样！”并足雷同和不知火玄间从病房走出来，在走廊听到纲手的叫骂。二人一起摇头，他们早就劝过纲手，靠这些下忍太冒险了，敌人的实力接近特别上忍，宁次和丁次能打败敌人后活着回来，已经是万幸了。
纲手一番忙乎后，将宁次的伤先稳定下来，“要好好休养一段时间了，他到底遭遇了什么样的战斗，竟然伤得这么重？还好，没有丁次那么糟糕，但也够危险的了，多亏了小樱的医疗忍术……”天天这才放下心来，安心守在宁次床前，“阿凯老师呢？晶臧说要请他也去帮忙……”纲手苦笑，“没有人了，刚刚被我派出去执行任务了，真是缺人啊！说也奇怪，怎么最近村子的委托增加了好多呢？”
纲手没有注意到，自从木叶击败砂隐和音隐后，很多人都认为木叶的战力比较强大，都愿意去木叶委托任务，无形中反而加大了任务量。纲手担心其他国家窥伺，不顾一切将所有的任务几乎都接了下来，想以此来证明木叶战力尚在，结果造成目前这种人手严重不足的局面，连许多暗部都被派出去执行任务了，才让音忍4人众轻易潜入，还有一个原因就是没有了宇智波家族的木叶警务部队。
终结谷，佐助射出苦无，鸣人射出手里剑，击落苦无。佐助跳跃到高处，快速结印，“千鸟！”鸣人落在水面上，“我太傻了……我要打倒你！就算将你打得不成人形，也要将你带回去！”鸣人发动影分身术，“螺旋丸！”
二人都站在水上向对方冲过来，那只苦无落在二人中间的水面上，沉入水底。螺旋丸和千鸟狠狠撞在一起，水花飞射，光芒闪烁，剧烈碰撞，迸射出强烈的意念和力量！结果很惨烈，没有分出胜负，二人都顺着水面滚了出去，随后向水下沉去。
佐助从水下钻出来，螺旋丸的威力让佐助非常震惊，而千鸟他一天之内只能使用2次，“可恶，这个吊车尾！”鸣人也浮出水面，“佐助是认真的！他是真的想杀我！”佐助思考，必须用更快的招数将鸣人逼到无法招架的程度，然后再发动致命一击。佐助启动了咒印状态一，全身布满了黑色的纹理，显得狰狞恐怖。
佐助道，“鸣人，你知道吗？一流的忍者，只要一交手，就能知道对方想什么，完全不需要说出来。”佐助嘲笑鸣人太天真，“你知道我在想什么吗？”佐助快速结印，“火遁，凤仙花之术！”四处飞散的火花向鸣人飞过来，鸣人急忙跳起来闪避。佐助趁势冲过来，重拳出击，将鸣人打飞。共同战斗中产生深厚的友情，但却不得不亲手终结，那红色的瞳孔中没有任何迷惑。激情、舞动、狂斩，直到一切消逝……
鸣人却说起心里话，“佐助，我知道你和我一样是一个人的时候，很安心，而且也很开心。”当时，鸣人就想过去和佐助交朋友，晶臧也刻意给鸣人安排机会。可是佐助是天才，太受欢迎了，又酷又厉害，根本看不起他们这几个吊车尾。
鸣人很火大，私下自作主张将佐助当成了竞争对手，还画了佐助一张难看的肖像，在上面写着“打倒佐助”，放在手里剑靶子上，当发泄对象。实际上每次练习半天，也没有几只手里剑射中靶心。晶臧看了后，大声嘲笑鸣人，“你这是阿Q精神胜利法，很丢人的！”鸣人疑惑，“什么是阿Ｑ？”
后来，大家一起分到了第7班，情况也没有改变，只要有机会，鸣人就想办法挑衅，总想证明自己不是吊车尾。其实鸣人一直很佩服佐助，憧憬着梦想，希望也能像佐助那样被大家喜欢和赞扬。当佐助说很想跟鸣人交手时，鸣人也非常兴奋，因为那是一种认同。可是，有一件事不用说，大家都知道，他们已经是朋友了。但是现在，两个朋友之间要进行生死决斗。
鸣人从水面上爬起来，佐助从后面出现，又是一记重拳击中鸣人，佐助再次开始胖揍鸣人。很快，佐助擒住了鸣人，用右手将鸣人举起来，左手发出闪光，那是千鸟的鸣叫。鸣人的身上开始出现红色的查克拉胞衣，那是九尾的力量。鸣人喝问，“我们是朋友，难道只是我一厢情愿吗？”佐助冷笑，“事到如今再说这个，太迟了！”一直憧憬至今的朋友变节，脱胎换骨的佐助，一击袭向因悲伤愤怒而颤抖的鸣人！雷切穿过了鸣人的身体，鸣人用手挡了一下，雷切没有击中心脏，但右肩和肺部被击穿了。
佐助用力将手拉出来，鸣人身上开始流血，“超没面子啊，佐助！”小时候，鸣人在学校时，跟他交好的只有鹿丸、丁次、牙他们几个，唯一的死党就是晶臧。每天太阳落山后，大家都跟着家人回去了，只剩下鸣人和晶臧结伴回家。月光疾风如果没有任务的时候，偶尔也会来带晶臧回去，也有很多时候，其他朋友比如八云、雏田、志乃等人，会约晶臧去家里玩或者吃饭，但从没有人邀请鸣人。于是，没有晶臧陪伴时，鸣人只能单独回去，他曾经多次看见佐助坐在湖边孤单的背影。
鸣人很想除了晶臧以外，再有一个孤单的朋友。这样的话，如果晶臧不在，鸣人还可以找另外一个朋友。但是，佐助回头看鸣人时，通常是一脸鄙视和轻蔑。鸣人自然火大，故意装作酷酷的样子，不肯主动过去跟佐助说话。但是，命运弄人，毕业后二人分在同一组，互相看不顺眼的二人还是成了朋友，而且阴错阳差之下，还有了一次亲密接触之吻，当然，二人都觉得很恶心，视为今生的奇耻大辱。
终结谷，佐助认为结束了，鸣人已经被重创，无法再使用忍术了。但是鸣人突然发力，用力拉开了佐助的手，将佐助推了出去。红色的查克拉将鸣人紧紧包裹着，查克拉气流高速旋转，九尾的身影在鸣人身后出现。鸣人肩胸上的伤开始自动愈合，发出雷鸣般地怒吼，“我绝不会将你交给大蛇丸的！就算折断你的手脚，也要将你带回去！”
佐助和鸣人在没有卡卡西和小樱的阻止下认真的对决，佐助和鸣人都使用了自己的绝招，可是却以平手收尾，不仅是鸣人不甘心，佐助更是一副不甘心的样子，于是佐助开启了咒印再次向鸣人发起攻击，并且使用千鸟直接打向了鸣人的心脏。佐助本以为鸣人再也无法使用螺旋丸了，可是九尾的查克拉却慢慢溢出包裹了鸣人的身体，鸣人终于暴走了。
决不想失去他，这个念头唤醒了沉睡的力量，含泪的咆哮，鸣人站在了佐助的面前。天空中电闪雷鸣，水上波涛汹涌，佐助感受到了强大的压迫感，为鸣人发出的战力非常震惊，“你这个怪物，这算什么？”鸣人大吼，“你的朋友！”“不想失去你，才与你战斗！”舍去犹豫的鸣人那查克拉令人恐怖！鸣人挥手击到水面上，水浪喷过来，佐助躲避。鸣人快速冲过来，重拳击中佐助。佐助没跟上反应，鸣人的速度突然变得非常快，开始痛扁佐助，形势变成一边倒。
见识到鸣人红色查克拉的佐助惊呼鸣人就是个怪物，而鸣人却坚定的说自己是佐助的朋友，所以即使把佐助的手脚折断，也要阻止他去找大蛇丸。暴走的鸣人从各方面的战斗力来讲，都提升了不止一点点，佐助只有躲闪的份儿。
佐助连连被击中，鸣人一记飞踢，佐助滚了出去，落在水面上。佐助刚刚爬起来，鸣人已经杀到眼前，狠狠一脚击中佐助肩头，佐助向水下沉去。佐助很是火大，飞跃出水面。鸣人怒吼着快速冲来，将佐助再次击飞出去。
二人又战了一回合，佐助基本处于被动挨打地步。鸣人飞跃到岩石上，俯冲而下。佐助躺在水面上，快速结印，“火遁，豪火球之术！”巨大的烈火击中了鸣人，鸣人发出呜哇的惨叫声，水面上大浪涌起。