老关看着墙上的大屏幕说道：“我想现在美联储肯定左右为难了！”叶回舟笑着点点头，分析道：“我估计进入下半场第二阶段了！”“哦，怎么说？”刚开完视频会议的窦蔻好奇的问。“从今年日元开始加息，我就看得出来了，因为老鲍他的子弹打空了，或者日元作为他的钱包已经基本上使用完毕了！而且目前加息导致的日元汇率的大跌，只是小日子，嗯，倒不是太在乎那个汇率跌不跌。我瞧他的政府种种迹象表明，似乎在乎本来的通胀影响了自己的核心利益，核心利益就是稳定吧！”窦蔻文言一琢磨：“本来的通胀也影响了自己的核心利益，这话还是说的有点水平，那后面你又怎么分析？”叶回舟笑着说道：“我也是瞎琢磨的，但是我要是小日子的高层，眼看着就要衰退完了。鹰酱怎么这么一出，这关系到小日子的后30年，能不急吗？所以你要理解一件事情啊！日元贬值，大量小日子本身的产业利润离开小日子。比如说，生产利润换成美元去套利了的同时，大量的海外资本热钱进入了小日子本土。”“这不挺好吗？”窦蔻发问道。叶回舟笑了笑，继续讲道：“是很好啊，最近几年小日子，房价涨，这几年慢慢的从通缩变成了通胀。但是，偶尔买一买是挺好，当买的太多，就是叫什么这里的资方，这里的土地的控制方，都非本国资本。大白话就是，老美如果变现，肯定就把小日子的本土掏空了！你说小日子高层能不惊恐吗？所以，他们的高层一定是根本利益上做了转变，才会放弃经济增长带来的短期利润的。非要加息了！还有这一年半，这个趋势伴随日元汇率这个走跌了之后就很多，尤其是今年过完年以后。”老关也分析道：“照你这么一说，小日子的本土不能都看是说它的产业利润。据我的统计，小日子他的工人拿到了工资，第一时间把它兑换成美元拿出去存。然后什么老百姓生活通胀，不能说不对。但是核心利润，核心节点，小日子的老百姓真的愿意啊！还不是给逼的。”叶回舟笑着点点头，点燃支烟调侃道。“这个时间段老美说时间差不多了，我的商业地产市场，我的中小银行，我的老美银行撑不住了。你小日子加息了，就要改变这个利差方向的啊！这不是背刺我吗？实际上小日子加息，真正意义上，他们的高层突然发现，自己本国的资产核心就要给华尔街掏空了。这不是让这个社会经济崩溃嘛！然后他们就有了一系列的动作，真的，剧情绝对反击了哈哈哈，狗咬狗啊！”老关一边接过烟，一边讲道：“听你这么一说，好像是这么回事！那小日子加息都吸不回其他国家的时候，老美也更需要流动性。”叶回舟有点严肃的答道：“而且这个流动性也是在美联储一在缩表情况下所发生的。所以，流动性热钱都来自于，或者说大部分都来自于小日子。长期以来小日子的降息，为美联储做贡献，再加上其他国家吸了一些，美联储活得很滋润。有证据表明，现在美联储他引导的这一轮波动，刚好跌去了日经这一年的涨幅。而这一年的涨幅对应的这些热钱，不就是这些热钱拆开的杠杆之后回去的美元嘛！或者回去的日元，再回去的美元。那么小日子抖掉的泡沫实际上，这两年经济并无增长的，呵呵呵！”旁边的韩大公子，听完这话就恍然大悟，就嘟囔道：“我看网上都说，最近两年小日子经济Gdp很好，原来是这么回事啊！”窦蔻回头，讲道：“我记得去年年头的时候，我还跟你讨论小日子，这个Gdp比比德国低了，然后还在那讨论到底是小日子，不行啊！你还说，小日子绝对要比德国强！”韩瑞强词夺理道：“那是因为，日元贬值导致的以美元计价的Gdp比德国低了！”窦蔻有点带火气的说道：“所以它很好吗？至少以美元计价也不好吧？”韩大公子，嚷嚷道：“别以为你读了几年书，那它的日经在涨什么？涨泡沫，涨汇差吗？”叶回舟看着他们的争吵，有越来越严重的迹象，就咳嗽了一声，打断了他们的话，解释道。“或者他们演的是双簧，以前老美加息，小日子负利率的时候形成的巨大的资产洼地。然后介于它本身的低利率，那么一旦改变利率，拆除杠杆，拆除杠杆就是泡沫被震荡掉。完成了热钱的转换，就是不往我们这边流，这说明华尔街肯定预备了方案了！”老关点点头，讲道。“另外一个是加拿大投资研究公司，叫做bcA，他们分析道。现在开始，所有老美股市的反弹都是假的，他没有详细的数据说明。已经没有什么真正力量在反弹。所有的反弹都是就像是走到最后的尽头，也不知道是真是假。”韩瑞说道：“我也看过bca的分析报告。他列举的数据上，说了美股反弹就要出来，其实有一个最根本的原因了，这根本就是小日子的央行进入升息的循环。而老美也要进入降息的循环。两相对比之后，本来之前的套利空间就不存在。所以会出现全球资金结构性的一个转移了！只是有一个最根本的，岸田说他就不再竞选自民党的总裁，完成了背刺，昨天刚打下来的日经又以向上融断的姿态。说明还在老美华尔街的掌握之中。岸田就缴械投降了！但我发现投降了，然后小日子首相会换人，这个新首相是个狠人。岸田离开之后呢！小日子的央行会有更大的一些操作的空间，让小日子的日元继续升值，和老美对着干。不知道是否来把刺激的！”窦蔻语气缓慢下来摇摇头，说道：“我觉得小日子央行根本没有那么大的魄力，你们不要太看重。但日元的是这个升的走势是不变，是因为在老美降息的情况之下小日子，自然的升息。还有据我的下属专业机构调查，我给你们透露一点消息。你们知道现在的小日子这个经济状况以及他们的生活状况有多么惨烈吗？他们现在的Gdp已经低于1993年的。但小日子的群众实质收入已经比台韩都要低了！所以对于这小日子而言，如果工业再不升级转型，然后让货币政策朝着正常进行，它其实有很大的风险。”“为什么？”韩大公子反问道。叶回舟笑着答道：“因为小日子政府累积了太多的赤字，然后企业、家庭、个人也都累积了太多的债务。这个时候如果不喊停，大家债务继续无限制的膨胀下去。用很低的利率膨胀下去，总有一天，日元都会没有人相信的。所以小日子的央行其实承受了极大的压力。这是他们为什么觉得，他们非升息不可。但问题是，他们这一次的升息，全世界的震撼教育这么激烈，把他们给吓到。”“也就是，日经225，三天跌完了一年的涨幅，恐怖啊！”窦蔻看着大屏幕上日经指数的k线图说道。叶回舟也看着k线图，感叹道：“所以我就说现在的小日子人的胆小，你们真的千万不用怀疑现在的小日子！他们的脾气可是跟他们的先祖一样，但是人却比他们先祖差多了！千万不要怀疑他们，因为三天跌了一年的涨幅，我觉得他们被市场吓到了！所以他们立马换了一个说辞，市场没有稳定之前，我们就不会在升息，如何如何的。当然现在要看，就是新任的首相到底是谁，确实是有影响的。那么现在比较热门的人选大概有几位，一个是石破茂。”“就是那个前一排到小破岛，窜台的的吧！”韩大公子说道“对，就是他！他目前民调声望是最高的。其次呢是小泉进次郎，这是小泉一郎的儿子，但因为他很年轻，所以很多人会觉得再等一等。关键来了。昨天小日子股市，其实在盘中的时候，岸田他一宣布说他不要选，然后，撕破茂一宣布说他要选。东京225从涨1.2%，然后就翻绿变成跌0.3%。盘中不到半个小时就知道那个就是手相选海，国际游资就是担心这个石破帽。”“为啥？”窦蔻问道。叶回舟笑了一笑说道：“因为石破帽呢是不止一次提过，他认为小日子央行应该要走货币正朝化。你想，所谓的货币正朝化就是要升息，而且不要再宽松货币了。那如果他要升息，他要不宽松货币，那日元大要升值。那全球的套利交易当然就会全速的赶快撤回小日子的银行。所洒出去的资金从各个金融市场撤退，所有的金融市场都会跌。就跟上个礼拜所示范的那一场融断反融断演习是一样。”“你是说8月2号8月3号，日经指数，两个熔断是演习吗？不可能吧！”窦蔻睁大眼睛看着，坐在摇摆椅上的叶回舟。叶回舟上一辈子经历过98年海啸，这点风浪不算啥，他解释道。“我还是真的视为演习，等到小日子央行真的撑不住了，他们挡不住内部的压力，非要再升不可的时候，才是可怕的时候所以如果是石破帽上台，我觉得速度会快一点吧！如果不是，石破帽也许可以拖到年底，等到老美大选完也说不定吧！所以小日子的首相选举，对于小日子的金融方面的一个表现的影响，还是必须观察的。”老关一边把烟头往烟灰盅里按灭，一边说道：“不过就小日子首相这个位置，就地缘政治上来看的话，石破帽之前被归类为一度亲熊猫的立场。但上了小日子首相这个位置，我看谁来当首相基本上都一样，也不用期待太高。“叶回舟点了点头，说道：“不管他过去的立场是什么，我想当前的背景下，都会进入那个框架里头，他们自己是无法突破的。我个人很替小日子人觉得悲哀，在老美的打压下突破不了框架，开创不了自己格局。也没有自己的路，没有自己的国格。”韩大公子听完话就笑道！“你能期待小日子什么呢？他们是21世纪版的老美殖民地，他们全国境内都是老美基地，还能怎么办呢？”老关笑着点点头，分析道：bca的市场分析，讲的也不是不对。在我看来美股都到这个节骨眼上了，除非咱们熊猫投降，老美就狂欢一世。否则的话再怎么反弹都是假的。而且我发现小日子央行，我八成把握一定进入升息的循环，因为就跟我有八成把我认为老美经济衰退是一样的。老美经济如果衰退，美股暴跌当然注定了！所以八成的几率，赌老美衰退的几率，美股几率已经触顶了！所以所有的反弹有八成都是假的。所以接下来就到小日子谁当首相，对于日元升息或者石破帽稍微加速，其他首相的话。因为小日子天生胆小，所以可能会在在久一点，但是一定会升息的，只是时间早晚的问题。”“那么我们现在空美股，这样岂不赚钱？”韩瑞有些小兴奋的问道叶回舟呵呵一笑：“韩哥，现在正是关口，别被美联储忽悠了，再怎么跌，美元、黄金、美债这些基础资产都还没有出现杠杆风险。这次市场大跌，只不过又是美联储一次成功的预期管理。最大的赢家在美债，这才是美联储的基本盘。还有超涨之后要回跌本来就是市场规律，关键是回跌的这个开关现在看貌似还是在美联储的手里面。基于老美甚至全球衰退的预期交易本来应该是让黄金涨，结果Rmb汇率都一度超过央妈引导的中间价了！你说神不神奇？不过我估计国际黄金还回头了2400以上，在当今的条件下的涨幅，还可以创新高。从而稳步拉起来的是美债。基于短期降息要买短债，长期衰退要锁定长债收益的买卖，差点让美联储的长短利差倒挂都回震了。而且是在美债全线大涨的情况下，这几乎是这一轮美债危机我想象的到的最好的收场了啊！”老关也听明白了，就感慨的说道：“如此，只不过牺牲掉了一些股市里的泡沫，而且这些泡沫还是其他国家涌进来的热钱。热钱的离开也为接下来的降息对通胀的抬升作用压低了空间是吗！真是阳谋啊！”