面对着西厉帝国的脱离请求，黑水王朝自然是不会允许，在斩了来使之后，黑水国君立刻调动十二万大军，准备攻打西厉帝国，给这个跳出来反叛的家伙，给以巨大的打击，杀鸡儆猴。而新生的西厉帝国也不甘示弱，他们调动了四万精兵，前往迎敌。当时西厉帝国得知派遣的使者被斩之后，立刻动手偷袭了黑水王朝境内的两座边城，柳州和酒州。
黑水王朝虽说日暮西山，可是十二万大军却是不容小觑，其领头的将军陈永济也是黑水国的一员老将，素来有谋善战。仅仅是先锋交战，西厉军便失了酒州，西厉太祖决意放弃柳州，退回铁门关坚守。那铁门关乃是连通西域和西厉的第一处要地，易守难攻。双方在铁门关前厮杀三天三夜，结果陈永济奇谋迭出，又加之西厉军终究是刚刚成立的，面对着四倍于己的黑水军，还是损失惨重，折损了三千精兵之后被迫撤回了铁门关。
陈永济毕竟是名久经沙场的老将，他一边暗中派人前往西厉高原的南部，挑拨当地原住民起兵，许以重金，骚扰其后方。一边派遣重兵，分为几波人马，轮流攻打铁门关。果然西厉高原的几大南方部族，开始起兵反叛，攻打西厉国的南方几大重镇。面对前后夹击的危急局势，有人心志不坚，选择了叛敌，结果导致铁门关失守。
当时西厉军的局势极为危急，十二万黑水大军势如破竹地拿下了西厉境内的几大重镇，而背后还是南方几大部族的叛乱。西厉帝国立足不到一年，国内的各方势力还没有完全臣服，所以现在一出现问题，顿时有些反叛势力开始蠢蠢欲动了。当时西厉太祖不得不启用暗中的计划，他派遣心腹谋士，携带重金前往黑水王的宠臣郭启的府上，疏通关系。
没多久陈永济便以劳师久征，无有寸功，徒耗钱粮的罪名，被削职罢官，关入大牢听参。另派遣大将陈景隆为主将，临阵换将本身就是大忌，再加上陈永济无罪被抓，其门下部属兔死狐悲，当即便懈怠下来，西厉帝国的危机得以缓解。西厉太祖又虚与委蛇，派遣宠臣携带重金美酒，至陈景隆军中，以美言蛊惑。那陈景隆本无将才，只是因为是黑水王的发小，便得以委以重任，现在得了许多金银美姬，又被西厉使者的言语迷惑，当即便按兵不动，不再强攻。
得了喘息机会的西厉军，立刻分出部分军队，昼伏夜行，天神般地出现在南方叛乱地区。面对着如同天神般忽然降临的西厉军，叛军们纷纷投降，平息了后方内乱之后，西厉太祖调转枪头，开始攻击黑水军。还沉浸在西厉帝国即将投降的美梦中的陈景隆等黑水高级将军，彻夜在营中饮酒作乐，完全没有想到西厉军居然会反击，被其夜袭得逞，折损三千人马，连带着一员副将也被阵斩。
这时陈景隆才如梦初醒，开始整军备战，只是大败之后的黑水军士气全无，再加上原来的主帅陈永济的无罪下狱，导致黑水军彻底崩溃。在铁门关前，被西厉军杀得尸横遍野，原先的失地全部被收复，还趁机攻下了黑水国的南方的几州。
此后西厉帝国正式算是立国了，在接下来的几十年里，西厉帝国南征北战，向南荡平了当初叛乱的六个州，将当地的土司彻底夷灭。向北趁着黑水国灭亡之时，鲸吞了他南方的十四个州，向东趁着大夏王朝初立之时，破沙州、肃州、威州等八个州府，将京畿西道的一半都吞并其中。后来虽说被大夏王朝夺回了五个，可是沙州、灵州和夏州，却被牢牢地握在手上。西厉帝国彻底成为一个地域千里，兵强马壮的大国。
如今的西厉帝国虽说也有些颓势，可是却比大夏王朝要厉害的多，常年还攻打西南重镇叙州。让边境不得安宁。
若说起大夏王朝的最大威胁，莫过于北疆的天狼帝国了。天狼帝国占据了整个蒙真草原，极北之地与传说中的千里雪原相邻。西部占据了原黑水国的大部分领土，与西厉帝国接壤。东部靠近大海，并将大夏王朝的辽东道包围。南部直接和大夏王朝接邻，尤其是三十年前先帝之变中，天狼帝国趁着中原内乱之际，攻破了三大北疆防线的中段防线，夺取了长城以南的六州之地，导致京畿西道和京畿东道的联系彻底分割，而京畿北道也被独立出来，进而导致原本是内地的定州成为了前线。
天狼帝国原本也和西厉相似，都是由一个小部落，不断吞并整合其他势力而来，如今变成一个巨大的帝国，却依然不改侵略本性，时常南下入侵中原，对于西边的西厉也是年年攻伐。而定州之战便是在这个前提下开始的，当年天狼帝国动用十二万铁骑，准备南侵中原。原本以往天狼帝国也是常年入侵，但是最多是数万兵马，在边镇劫掠一番，便会离开。攻击的重点也往往是京畿西道的雁门关，或者是燕云道的天海关。
而这次天狼帝国动用十二万精兵，显然是早有预谋的，而大夏王朝方面接到情报之后，也是紧张地准备起来。原本当地便有八万驻军，此后又从后方调来了五万禁军和十万役夫。可是天狼铁骑明显是有备而来，趁着大夏军援军未至时，率先攻破了附近的几座县城，将其劫掠一空。然后便攻打定州城，双方在定州城外大战一场，结果战局不利，大夏军损兵折将，退回定州城。
而术道的方面，天狼帝国的宫廷巫师组织九重殿，也派出大量术道高手，和当地忽然出现的黑莲教高手会合。而九龙内卫也带着大批高手，前往战场，与他们展开了一场恶战。而就是在这种情况下，千刀教忽然起事，激战中的双方，都将千刀教视为对方的人，然后进行围剿，将其彻底灭杀。