建安十八年秋，曹操采用陆逊建言，先遣人传令文聘，令其着力攻打武关。然后留荀攸助曹丕留守许昌，却调集大军十万，令曹彰领骑兵五千为先锋，自引众将为中军，使韩浩押后，兵发洛阳。
这一日，大军行至中牟县，曹操忽忆起陈宫，一时感慨万千，驻马怔立片刻后，即下令立营。
忽探马来报，言称曹洪求见。
曹操闻之，又忆起昔日曹洪舍命相救之事，不由暗叹一声，令带至马前。
少时，曹洪至，即下马叩拜，只涕泣不语。
曹操见之，岂能不明其意？遂令其起身，就为中军督。
曹洪再拜称谢，许是逼反张郃，心有愧意，自始至终不发一语。。。
数日后，曹操兵至荥阳，乐进出营十里迎之，叩见毕，即请令道：“关外俞山不过无名下将，何劳大王亲征？末将不才，愿代大王一行，若不破俞山，提头来见！”
曹操素知乐进骁勇果敢，闻其言，微笑道：“文谦勇烈，足当大任，然悍将候选已移兵河内，非文谦不可当之！且虎牢关乃大军后路，断不容有失！”
乐进见说，奋然拱手道：“大王宽心，但有末将在，候选休想渡河！”
曹操面带微笑，嘉勉几句后，即领兵起行。
十余日后，大军抵达洛阳，曹操驻马城外，凝望良久，然并未入城陛见，却绕城而过，直奔函谷关！
曹仁接入，细述两军态势后，进言道：“大王，俞山离关两里立寨，令梁方统铁骑两万日夜巡关，末将曾数次出关，皆被其击退，若非早有准备，恐函谷已失矣！更兼俞山用兵谨慎，庐氏亦有马岱万余骑兵，恐急切难破！”
曹操深知唐军铁骑难敌，然箭在弦上，闻其言，沉吟问道：“新丰县驻兵几何？”
曹仁答道：“由唐将李二顺统五千铁骑镇守！”
曹操暗自点头，唤曹洪吩咐道：“子廉可选两万精锐，于孟津等候，待陆逊至，即登船直抵新丰，孤另遣韩浩领三千虎卫军相助！能否建功，便看子廉如何调度了！”
曹洪闻之，下拜顿首，涕泣道：“大王恩厚，洪纵死难报！此去不破新丰，提头来见！”言毕，奋然起身，出帐点兵去了。
曹仁目送其走远，进言道：“大王，洪性燥，诚恐误事！”
曹操摇头道：“孤此次动兵，意在击破俞山，继而猛攻潼关，使马孟起无暇顾及汉中！然关外铁骑两万，实难击破，故定计声东击西，使曹洪猛攻新丰！其待罪之身，此去必以死相拼！若新丰危急，俞山必遣铁骑往救，届时孤再倾力出函谷，或可大破之！”
曹仁拜服。。。
中庐县，吴军水寨，周瑜手持陆逊之书，闭目思忖良久后，起身出帐，领甘宁、凌统等将直奔襄阳，留凌操守寨！
张昭等迎入，叙礼毕，问之道：“公瑾亲自入城，必有要事，不知可否见告？”
周瑜见问，拱手道：“瑜此来的确有求子布公！”言毕，即取陆逊来书，递于张昭。待其看毕，接着道：“马超强盛，骑兵所向无敌！故瑜以为，伯言所言在理，子布公以为如何？”
张昭捋须沉吟道：“公瑾之言是矣！然大王素来刚强，岂能相从？”
忽甘宁出列，抗声道：“陆逊年幼，故而胆气不足，所言又无有佐证，莫道大王不从，便是末将等亦难心服！”
话音一落，众将皆出言附和，言称唐军骑兵虽勇，但不足为惧！
周瑜闻之，暗自恼怒，扬声道：“兴霸忘却武关之战否？”
甘宁闻言噎住，但面上仍现不服之色。
周瑜大怒，即斥退众将，转身谓张昭道：“瑜已修书一封，还请子布公署名后，转呈大王。”
张昭长叹一声，点头应下。
周瑜起身深施一礼，即领众将回寨。
数日后，探马来报，言称唐将赵云已攻破南郑，正领军猛攻城固！
周瑜闻报大惊！沉声问道：“汉中魏军十数万，赵云何计破城？！”
探马答道：“非计也！细作报说，唐军所持利刃谓唐刀者，削铁如泥，，锋锐无匹！所着钢甲箭射不进，刀劈无痕，故而于禁不能敌！”
周瑜闻之，挥退其人，急令擂鼓聚将！
少时，众将齐至，周瑜起身下令道：“着甘宁统军一万，携带大小战船五百，即刻溯汉水而上，驻兵上庸水域，接应魏军东渡，但不得登岸！”
甘宁满腹狐疑，闻令，即出列拱手道：“都督，末将有一事不明。。。”
话未说完，便闻周瑜一声断喝：“违令者斩！”
甘宁无奈应命，出帐整军去了。
周瑜再令凌统引军三万，亦溯汉水而上，却于房陵东岸立寨。自领众将并大军五万，明日起行，仍留凌操守寨！
待众将领命出帐后，周瑜又提笔修书，令亲军飞马送往宛县，上呈太守李通，请其约束樊城之兵。
宛县，李通先是接于禁告急文书，大惊！急遣人飞报曹操，却点齐兵马，欲往上庸接应时，再接周瑜文书，览毕，即双眉紧锁，苦思良久后，吩咐亲军将周瑜来书亦转呈曹操，然后领兵转赴酂县，以为防备。
南郑，赵云闻知蜀将黄权趁虚攻占葭萌关，大怒！即遣黄忠、杨恒领步军三万、骑兵五千往攻之！再留兵两万，令庞统统之，分守南郑、武乡，自领骑步大军五万，攻打城固！
却说南郑败军回奔城固，望城嚎哭乞命，于禁无奈，遂遣探马出哨，确定唐军并未尾随后，即大开城门，令其等入城。
程昱急止之，劝道：“将军，其等已然丧胆，留之无用！再者，若赵云间杂细作，再于营内煽动，只恐军心乱矣！”
于禁闻言猛省，欲下令闭城，但终归于心不忍，就令败军另立一营，无故出营者，斩！
程昱见此，嗟叹而退。
败军入城未及两日，探马便报说唐军已至，离城不足二十里！
于禁忧急之下，复转大怒！即令大军登城守御，后退者斩！
须臾，赵云兵到，但并不攻城，却令着钢甲之军卒往来担土填壕。
于禁虽于城固、汉水一线掘有深壕，然唐军锐卒皆批钢甲，不惧箭矢，只怕十余日便能将之填平！于禁见之大惧，唤程昱商议道：“眼下唐军日夜填壕，想必壕平即攻城矣！然其等刀箭难入，我军如何抵敌？”
程昱亦满面愁容，见问，喟然道：“为今之计，只能退往南乡，拒汉水而守！但其铁骑数万，若随后掩杀，大败之局也！”
两人正没奈何间，忽亲军入报，言称周瑜遣人传书至。
于禁伸手接过，览毕，即递于程昱，继而闭目沉思不语。
程昱看毕，嗔目结舌，讶声道：“若周瑜诚心相助，此间十万大军即可保全矣！然其此举何意？莫非自忖独力难敌唐军兵锋，故欲魏、吴联合，共拒马超乎？”
于禁闻说，长叹道：“就眼下态势，也只能如此了。。。周瑜，真乃人杰也！”言毕，即亲上城楼，探视唐军填壕，却传令大军即刻退往上庸！
十余日后，城外壕沟皆平，赵云即下令整军攻城！
李堪亲领五千锐卒，扛抬云梯撞木，呐喊杀奔城门！不想，突至城下二十步时，魏军仍一箭不发。李堪虽心疑，然却丝毫迟疑不得，只能下令树云梯攻城，继而不顾亲军拦阻，衔刀当先攀爬登城。比及抢上城头，挥刀欲砍杀时，但见城头所立魏军兵卒皆为披甲草偶。李堪愕然片刻后，大喜！急令军卒斩关断锁，引大军入城！忽心下一紧，厉声喝令左右散开，吩咐道：“四面查探有无引火之物！”少时，众军卒回报，并无异常。李堪方始宽心，亲往城门迎赵云入城，并告知城固已空，魏军不知去向！
赵云闻报，略作思忖，先令李堪领骑兵五千，衔尾追击，务必擒斩于禁、程昱！然后分兵守把四门，出榜安民。
诸事稳妥后，留许良统步军守城，自领万余骑兵杀奔上庸！疾驰百余里后，忽见数骑飞奔而来，及近后视之，乃李堪亲军也！奔至赵云马前，即滚鞍下马，拱手道：“将军，前方乃魏军屯田之地，有老卒不堪跋涉，故滞留此地，愿卸甲为民，其等言称于禁早于五日之前已退往上庸！李将军兵少，故于前方立营相候！”
赵云闻知于禁已遁逃，大怒！忽转念忖道：“上庸城小，不足大军屯驻，且魏军皆无战心，故于禁必然抢渡汉水后拒水结营！然其大军十余万，急切之下，如何得渡？”思及此，遂令道：“你等即刻传令李堪，火速追击！若遇魏军大队，缠战即可，本将明日便至！”
李堪亲军闻令，拱手应下，上马疾驰而去！
赵云亦令全军换马，迤逦追击。。。
于禁巧设金蝉脱壳之计，领军一路奔逃，终抵达上庸。
方始入城，便有一人自称甘宁亲军，奉令知会于禁，汉水西岸已备下渡船，请其作速进军！
于禁未及答话，左近夏侯尚闻即出言问道：“未知甘将军兵力几何？”
来人答道：“精锐水军万人，战船数百！”
夏侯尚见说，暗自揪心，言道：“赵云所部铁骑数万，可蹚水而过，且皆配备神兵利器，我大军十余万尚不足拒之，况你等万余水军乎？”
来人闻之，面露傲然之色，答道：“这位将军还请宽心，有甘将军领兵拒守汉水，莫道数万骑兵，便是十万大军，亦休想得渡！且凌统将军引兵三万，已前往房陵立寨，周都督统大军亦不日便至！即便唐军骁勇，我水军击之犹如赶鸭耳！”
夏侯尚大怒，正欲驳斥时，于禁已然接话道：“既如此，还请回复甘将军，本将即刻领兵相会！”
来人见说，抱拳一礼，即辞出。
夏侯尚恨声道：“此人无礼太甚！将军不可轻信！”
于禁暗叹一声，言道：“伯仁有所不知，吴兵水军冠绝天下，更兼周瑜智计百出，依本将之见，赵云必被阻于汉水西岸！”
夏侯尚不服，定要凭借城池拒守。
于禁大怒！便欲呵斥，但闻程昱接话道：“既如此，伯仁便统兵三万守城，军械粮草亦备足三十日，伯仁可敢接令？”
夏侯尚见说，愤然道：“有何不敢？！”
于禁见此，岂能不明程昱之意？遂拍案而起，斥退夏侯尚，令其领兵为先锋，就往汉水进发，违令者斩！
夏侯尚闻令，悻悻而退。
程昱目视于禁，沉声道：“既然夏侯伯仁欲领兵守城，将军何不允之？”
于禁苦笑摇头，缓声道：“如此，虽可令大军全身而退，但夏侯伯仁必然被擒！其人乃大王子侄辈，日后我等恐难善了！”
程昱然其言，拱手道：“既如此，将军当领军速行，迟恐有变！”
于禁从之，即传令大军不必立营，径奔汉水而去。
比及李堪赶至上庸，城内已无一兵一卒，大怒之下，即领军循迹追赶，奔至汉水时，但见吴兵战船如云，几欲覆盖水面！李堪无奈，只得恨恨回军上庸，遣哨骑四出打探。
次日，赵云领兵至，李堪接入，禀告道：“将军，探马报说，周瑜统精锐水军近十万，战船数千，于汉水立水寨三座，现已接应于禁所部尽数渡过汉水！末将无有战船，故不敢轻动！”
赵云闻之，略作沉思，即令大军暂驻上庸，遣哨骑沿汉水日夜巡视，又提笔具书，遣人飞报长安！书中备述汉中诸事，及受阻汉水，现驻兵上庸等。。。
汉水东岸，吴军水寨，中军帐内，周瑜居中而坐，正宴请于禁等将。酒过三巡，于禁起身离席，立于帐下，躬身一揖道：“若非都督施以援手，禁等皆已被擒矣！此去许都，必上禀魏王，届时再当重谢！”
周瑜忙下席相扶，微笑道：“魏、吴互为盟友，理当守望相助，将军无需多礼！”
于禁见周瑜身长八尺，姿容俊美，兼其音色清亮，闻之如沐春风，不由暗忖道：“人言美周郎，今日见之，方知此言不虚。”闻其言，忙再拜称谢。
周瑜放声欢笑，遂依次把盏，不觉大醉，即令亲军取剑，就于宴前仗剑而歌，吴军众将击节相合，但见其迅捷时疾如闪电，翻转纵跃宛若游龙！
于禁等不由为之心折，初时些许戒备之意，不觉烟消云散。
次日，周瑜亲往魏军营内面见于禁，寒暄几句后，即出言问道：“眼下唐军已寸步难进，未知将军作何打算？”
于禁略作思忖，苦笑道：“禁欲屯兵宛县，只身赴许都请罪！”
周瑜摇头道：“依汉中唐军战力，莫道将军难敌，便是魏王亲至，亦需退避三舍，故此败非战之罪，乃兵甲不及而已。瑜以为，将军只需驰书魏王即可，当领军前往武关，助文将军固守之！”
程昱闻之，即起身附和道：“将军，都督所言甚是！想那赵云远在汉中，便有唐刀、钢甲，况武关赵胜所部乎？”
于禁然之，即遣人飞报曹操，请其提备！又遣夏侯尚、夏侯衡二将领大军先行，却令设宴答谢周瑜。